2020年元器件采购模式及三年趋势分析 自2018年以来，深圳有芯电子有限公司每年都会针对元器件采购市场进行广泛调研，并在一年一度的ASPENCORE全球分销与供应链领袖峰会上公开其调查结果，为业界提供掌握元器件采购模式及供应链趋势的有效信息。今年，有芯电子副总裁李明骏先生除了分享2020年的调查报告以外，还对过去三年的数据进行深入比较，以挖掘产业发展变化的背后逻辑。 本次调研活动总共收到了1137家终端企业的问卷。其中，从企业性质上看，有80%的企业是民企，20%是外企和国企；从企业规模上看，大型、中型、小型、微型企业分别占8.9%、13.5%、38.1%、39.6%；样本所处的行业分布比较均匀，通信、消费电子/家电的客户群体偏多，同时也涵括了工控/仪表、汽车、医疗、电力/能源、安防等行业。总体来说，样本分布与实际的市场格局基本吻合，这侧面反映出数据具有较高的可信度。 2020元器件采购模式的6个基本面 1.终端厂商的供应商数量 2020年仍有多数终端厂商增加了供应商的数量，占总体40%以上，与前两年的情况类似，总体机遇大于危机。 但从三年的同比数据来看，终端厂商减少供应商的数量也在增加，该比例从2018年的15%左右上升到2019年的20%左右，值得业界警惕。 从厂商的类别来看，国企会更倾向于增加供应商数量，而外企则相对少一些。 李明骏分析称：“这说明今年整个大环境，尤其是涨价和缺货，对国企供应链的影响更大，需要增加供应商数量以稳定情况。对此，如果分销商下一年的目标聚焦在国内市场，并且能展现自己在供货方面的价值，可能会有意外收获。” 2.采购渠道的变化 当下，主流的采购渠道包括代理商、原厂、贸易商、电商平台、电子市场柜台五种，总体的选择顺序没有太大变化。 但值得关注一些细节上的变化。 （1）原厂选择明显增多。主要原因有两个：第一是原厂直销模式兴起，尤其是欧美原厂近年来都在整合产品线，并且加大了直销力度；第二是制造商越来越倾向于自己去原厂拿货。 （2）电商的选择意向略微少于去年。 “这是一个很有意思的变化。”李明骏表示，“疫情期间，终端厂商对于电商的依赖于似乎没有那么增加，这挺出人意料的。我推测，这可能与电商平台更多专注于‘电商服务’、而非单纯的‘电商买卖’有关；同时电商的格局比较稳定，可能大家的期待有所降低。” 当然，也不是说电商就没有发展空间。从上图来看，微型企业对电商平台的依赖度比大型企业高出两倍，这是不同客户群体的偏好。 3.电商平台的发展变化 以2019、2020年的数据对照，电商最主要的优势是价格好、型号多、发货快、有账期，这些优势基本没有变化。 但从同比增幅的角度来看，物流/账期/操作/资料/数据接口服务/积分/手机功能的需求明显增加。电商可以从上述7个方面着力，尤其是操作和资料这两块。 4.挑选供应商的主要因素 终端客户考察供应商的因素有价格、代理、技术支持、提前备货、物流品控、紧缺货供应、BOM配套、电商服务。 5.开发新供应商的渠道 渠道总体上没有太大的变化，大约60%的终端厂商会通过他人推荐、网上搜索的方式找到新供应商。值得一提的是，疫情之下供应商主动跑客户的情况明显减少，但终端客户从展会上开发新供应商的情况却显著增加。 “例如日前一个在深圳的电子展，首次举办且距离市区很远，但参观者远远超出我们的期望。这似乎说明，疫情反而加剧行业面对面沟通和互动的需求。”李明骏分享道。 6.询价方式 从上图来看，通过即时通信的方式还是占主流的，普遍是QQ/微信、电话。电子邮件和传真也不少，主要是大型企业基于流程的规范化要求，至于中小型企业大多数通过微信/QQ联系。 涨价+缺货，是2020年供应链的两大难题 回顾2020年，涨价和断货是元器件供应链的两大难题，远远超出其他挑战，比方说境内外的物流延误、帐期缩短、海关延误等等。 涨价方面，和去年对比是直线上升，从2019年只有18%的终端厂商提及，到2020年上升至40%以上，这是很惊人的！ 断货方面，今年4月现货问题比期货问题严重，同时有四分之一的终端厂商表示没有遇到断货情况。来到10月，没有断货的情况变少了，反而期货供应的问题更加严重。 对此，李明骏建议道：“原厂可能要加大产能，代理商、贸易商可以增加一些备货，以此来解决期货的问题。” 当然，面对外部环境剧烈变化，谁都不可坐以待毙！ 终端厂商采用的应对策略依序是：加大国产化、加大备货、催收货款、延长付款、裁减人员。其中，4月初最关注的是国产替代；来到10月，备货/账款/裁员力度的频率增多。 对此，李明骏分析称：“无论是对于财务的管控，还有就是关于人员，大家比之前4月份的力度会加大。所以到了年底，大家再来回顾，特别是要为明年做准备的时候，很多制造商也会开始做一些预定性的安排。” 具体来看，国产元器件首先要满足终端对品质/性能的需求。李明骏分析道：“品质和性能是第一关，然后才是价格，还有能否替代现有的方案，并且稳定供货。目前，有芯电子已有50多条国产代理线，能够提供差异化价值。” 连续三年的调查结果对比：2021年谨慎乐观 最后，李明骏以三年的调查结果对比，来展望2021年终端客户的采购趋势。 （1）2020年中国电子行业已经摆脱疫情影响 对比2019年和2020年，自然少不了新馆肺炎疫情这一“黑天鹅事件”。 从上图看到，在2019年底没有疫情的影响下，邀请千家终端厂商预测2020年业绩，业绩上升约40.1%，基本不变为26.8%，其他占33.1%（包括下降和不确定）。而在2020年10月疫情已经得到基本控制后，再邀请他们预测今年业绩，其结果与没有疫情之前做的预测相差无几。 “这组数据印证了国内的电子行业恢复非常好于预期，包括下半年的增长速度，已经整体摆脱了疫情的影响，非常振奋人心！”李明骏激动地说道。 （2）2021年元器件采购展望及机遇 至于2021年的预测，从下图来看，似乎不好不坏，预计增加、减少、不变、不确定的终端厂商都差不多。 不过从三年的数据比较，预计业绩增加的终端尝试在逐渐减少（40.1%、38.8%、37.2%），基本不变的也在下降（26.8%、27.1%、22%），反而是不确定的在增加（33.1%、34.1%、40.8%）。 李明骏总结道：“这说明终端厂商对于明年的态度比较谨慎，尽管疫情在国内已经基本消除，但明年的不确定因素还是很多的。具体对策上，内循环是一个权宜之计，但全球化的趋势不可逆转，中国制造还是要走出去。为此，中国电子产业要携手上下游，一起构建一个稳定、可靠、安全、可控、本地化的供应链！”